超融合现在依然很火，今天我就来和大家聊聊超融合今年上半年的市场情况。

　　大家都知道，超融合的交付形态有4种，一种是HCIS，即我们常说的HCI一体机，第二种是HCI参考架构，第三种是HCI软件，第四种是HCI即服务。　　

　　今天，我们重点来看HCIS和HCI软件这两种交付形式。我分析的原始数据都是来自G公司的22Q2的市场跟踪数据。

　　我们简单来看一下2022年第二季度HCIS全球的市场情况。22Q2季度，全球HCIS和去年同比增长43.4%，继续保持一个高速增长。　　

　　另外，我们看到，从 2Q22 开始，浪潮电子和深信服已被添加为单独的 HCIS 供应商。尽管他们的收入在 21 年第 4 季度之前反映在 HCIS 的“其他”类别中，但从 22 年第 1 季度开始，他们都独立显示。

　　我们重点来看其2022年上半年的整体情况。　　

　　从图上我们看到，2022上半年，全球HCIS同比增长了35.2%，其中Dell EMC一家独大，份额高达45.5%，但还是保持较快增长。还有，TOP10厂商里面，中国厂商占据一半，他们依次是H3C、华为、联想、深信服、浪潮。

　　Nutanix现在基本不销售硬件了，因此在HCIS里面份额非常低，基本可以忽略不计。

　　我拿到的这份原始数据，没有国家维度，只有区域维度。亚太区（不含日本）市场中国一家独大，因此，我们来重点看看亚太区的市场情况，基本可以反映出中国的情况。　　

　　我们看到，亚太区2022上半年同比增长了58.8%，比全球增长要快。其中H3C排名第一，市场份额达26%。华为和Dell EMC分别居于第二和第三，而深信服和浪潮是第四和第五。也就是TOP5厂商，有4个中国厂商。

　　HCIS在各个区域的分布情况如何？我根据今年上半年的数据分析了一下，得出下面这个图。

　　北美依然是最大的市场，占比38%，但亚太区（不含日本）也非常不错，市场份额达33%。因此，总体来看，这块中美的市场差距不大。就像我在上文2022上半年企业存储市场格局简析；二级存储中国首次超过美国说的一样，存储里面二级存储（分布式存储）中国超过美国一样，HCIS的底层也是SDS，因此，有这个趋势也不足为奇。

　　我们来看一下各个HCIS厂商在各个区域的分布情况。　　

　　我们看到，Dell EMC，60%销往北美，亚太区不到10%。H3C，基本全部在亚太区。华为，亚太区接近80%，其次是EMEA和拉美。联想国际化做得比较好，但亚太区依然占比最大。深信服亚太区接近95%，其次EMEA约5%。浪潮约97%在亚太区，其他区域很少。

　　最后，我们来看看HCI软件堆栈的情况。HCIS厂商，他们用的软件不一定是自己的，典型的是Dell EMC，它采用VMware、Nutanix和Microsoft的等多厂商HCI软件，没有自己的HCI软件。HPE HCIS除了使用自己的SimpliVity软件，也采用Nutanix软件。而华为、H3C和Cisco都是采用自己的HCI软件。　　

　　因此，和软件定义存储一样，HCIS的差异也主要体现在软件上，因为硬件基本都是商用服务器，差异不大。

　　HCI软件市场，是典型的双寡头格局，即Nutanix和VMware。　　

　　主要是其他很多HCI软件不独立收费，如Microsoft Hyper-V，还有很多HCI厂商的软件等，没有独立的报价，因此就无法被统计在内了。而且，HCI软件必须支持两个以上的服务器品牌，因此华为等只支持自己服务器的厂商其软件都不能算在内。

　　不过，从2022上半年的情况看，Nutanix和VMware的份额都在减少，其他厂商如Data core, Stormagic, Maxta/Huayun, Sangfor, H3C, Scale Computing等的份额有所提升。

　　这次的HCI市场解读就到这里，下次见。